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CASI制药宣布与Venrock Healthcare Capital Partners、Foresite Capital、 Panacea Venture及何为无博士达成1500万美元私募融资协议
2024-06-27

2024年6月26日,CASI制药(“CASI”或“公司”)宣布已与多家投资者达成一项预计总收益约为1500万美元的私募股权融资协议(“PIPE交易”),该金额为扣除配售代理费用和其他私募费用前的总收益。

此次PIPE交易由Venrock Healthcare Capital Partners和Foresite Capital联合领投,Panacea Venture和公司董事长兼首席执行官何为无博士及其家族信托基金参投。

在此次PIPE交易中,CASI将以每股5美元的价格出售总计102万股普通股,并以每股4.9999美元的价格向两家投资者出售总计198万股普通股的预融资认股权证。预融资认股权证的行权价格为每股0.0001美元,可立即行权,直至全部行权为止。预融资认股权证受普通股持有量等条款限制。取决于惯例成交条件,此次PIPE交易预计将于2024年7月中旬完成。

Jefferies担任本公司此次PIPE交易的配售代理。

CASI董事长兼首席执行官何为无博士表示:“很高兴能得到医疗行业一流机构投资者的青睐与支持。感谢他们对我们团队能力的信任,以及对我们致力于探索创新疗法造福患者使命的认可。我们相信,抗CD38产品用于抗体介导排斥反应(“AMR”)的新适应症将会造福更多患者。”

本次以私募配售方式出售的证券未根据经修订的《1933年证券法》(“证券法”)或者任何州或其他相关司法管辖区的证券法进行注册;在未经注册或者未取得《证券法》以及相关州或其他司法管辖区证券法豁免注册的情况下,该证券不得在美国发行或出售。公司同意向美国证券交易委员会(“SEC”)提交注册文件,针对此次私募配售中可发行的普通股(包括在行使认股权证时发行的普通股)进行转售注册。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的邀约,亦不构成在将此类要约、邀约或出售视为非法行为的司法管辖区的要约、邀约或出售。